Doradztwo inwestycyjne i strategie podatkowe na rynku kapitałowym 330-PS2-2VDIS

2VDIS_W01 - w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia, teorie i mechanizmy dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, instrumentów finansowych, inwestowania oraz doradztwa inwestycyjnego, a także podstawowe regulacje prawne i podatkowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym. (KP7_WG1)
2VDIS_W02 - w pogłębionym stopniu zna i rozumie normy i zasady prawne, etyczne oraz ekonomiczne związane ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz stosowaniem strategii podatkowych na rynku kapitałowym (KP7_WG4) ;
2VDIS_W03 - w pogłębionym stopniu zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania rynku kapitałowego, rolę jego uczestników oraz zasady działania instytucji i podmiotów świadczących usługi inwestycyjne, z uwzględnieniem regulacji prawnych i podatkowych (KP7_WG5);
2VDIS_W03 - w zaawansowanym stopniu zna i rozumie ekonomiczne, prawne, podatkowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, z uwzględnieniem ochrony interesów inwestora. (KP7_WK3 );
2VDIS_U01 - potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk prawnych do analizy sytuacji inwestycyjnej klienta, oceny dostępnych instrumentów finansowych oraz interpretacji zjawisk i procesów zachodzących na rynku kapitałowym (KP7_UW1);
2VDIS_U02 - potrafi analizować ryzyko i oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji, dobierać instrumenty finansowe oraz konstruować i oceniać strategie inwestycyjne i portfele inwestycyjne z uwzględnieniem celów, ograniczeń i profilu ryzyka inwestora (KP7_UW2 );
2VDIS_U03 - potrafi analizować i porównywać skutki podatkowe różnych form inwestowania oraz dobierać zgodne z prawem strategie podatkowe z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, horyzontu inwestycyjnego i sytuacji inwestora we współpracy z członkami zespołów (KP7_UO2);
2VDIS_U04 – potrafi identyfikować wpływ czynników ekonomicznych, prawnych, podatkowych i behawioralnych na decyzje inwestycyjne oraz formułować rekomendacje z uwzględnieniem ograniczeń i ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami. (KP7_UW2)
2VDIS_U05 – potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym przy analizie instrumentów finansowych, ocenie strategii inwestycyjnych i opracowywaniu rozwiązań dotyczących zarządzania portfelem inwestycyjnym. (KP7_UO2)
2VDIS_K01 – jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności w zakresie rynku kapitałowego, inwestowania i strategii podatkowych oraz do ich systematycznego uzupełniania w związku ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczym, prawnym i podatkowym. (KP6_KK1)
2VDIS_K02 – jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej, finansowej, prawnej i podatkowej w rozwiązywaniu problemów związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz do korzystania z opinii ekspertów i specjalistycznych źródeł informacji w przypadku złożonych problemów. (KP6_KK2)
2VDIS_K03 – jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie podejmowania i wspierania decyzji inwestycyjnych, z wykorzystaniem wiedzy o rynku kapitałowym, możliwościach inwestycyjnych i strategiach podatkowych oraz z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych. (KP6_KO2)
2VDIS_K04 – jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym, z zachowaniem zasad etyki zawodowej, rzetelności informacji oraz ochrony interesów klienta. (KP6_KR1)

Rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu inwestowania na rynku finansowym, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody problemowej, case study, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gry dydaktyczne, quizy, metoda projektów.

Literatura podstawowa:
T. N. Bulkowski ; prze. K. Środa, Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne : ewolucja gracza giełdowego, Linia, Warszawa 2016.
T. N. Bulkowski ; przeł. K. Środa, Podstawy spekulacji : ewolucja gracza giełdowego, Linia, Warszawa 2014.
T. N. Bulkowski ; przeł. K. Środa, Analiza formacji na wykresach giełdowych : wprowadzenie, Linia, Warszawa 2011.
J. Cichorska (Red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015,
C. Chybowski, M. Kubacka, Gra na giełdzie. Podręcznik początkującego inwestora, PWN, Warszawa 2022,
R. Jóźwicki, Strategie inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2018.
D. Kahneman, tł. P. Szymczak, Pułapki myślenia : o myśleniu szybkim i wolnym , Media Rodzina, Poznań 2012.
B. G. Malkiel, Spacer po Wall Street. Sprawdzona strategia skutecznego inwestowania, PWN, Warszawa 2023,
T.L. Nawrocki, Rynek finansowy : przewodnik do ćwiczeń, CeDeWu, Warszawa 2026,
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Literatura uzupełniająca:
N. Bojko, Strategia popytu i podaży w tradingu : wprowadzenie do smart money concept, Onepress, Gliwice, 2023.
Burton G. Malkiel, Charles D. Ellis ; przekład Bartosz Sałbut, Podstawy inwestowania : proste lekcje dla każdego inwestora, PWN, Warszawa 2025,
C. M. Faith, przeł. Paweł Dąbrowski, Droga Żółwia, Linia, Warszawa 2011.
M. Galant, B. Dolan, [tł. A. Romanek, Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion/Septem, Gliwice 2010.
Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014
M. Iwuć, Jak zadbać o własne finanse? Edgard, Waraszwa 2015.
M. Szafrański, Finansowy ninja, Kaveo Publishing, Warszawa, 2016.
D. Świerk.Sekrety giełdowych milionerów : skuteczne strategie na światowych rynkach Forex, akcji, surowców, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
Trader 21, Inteligentny inwestor XXI wieku : od podstaw po szczyt inteligencji inwestowania. T. 1 - 4, Independent Trader, 2020.
A. Życzkowski, Vademecum rynku kapitałowego : wycieczka po rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Siedlcach, Siedlce 2025.

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

• Strona przedmiotu 330-PS2-2VDIS w USOSweb